Смена ответственного +Битрикс24

Смена ответственного
+ Битрикс24

Часто при смене ответственного в Сделке, Лиде, Контакте или Компании сотрудники забывают обновить ответственного в связанных элементах CRM. Наше приложение "Смена ответственного" решает эту проблему. Оно автоматически находит все связанные элементы и изменяет в них ответственного в соответствии с вашими настройками. Вы сами определяете, где необходимо менять ответственного, а где — нет.

Нужна консультация

Установка и настройка

Смена ответственного

Ознакомьтесь с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности и дайте согласие.
Если согласны, нажмите «Установить».

В открывшейся панели нажмите «Установить».

Процесс займет некоторое время, дождитесь окончания установки.

Перейдите в раздел "Настройки" и установите правила замены ответственного для каждой сущности CRM.
Обратите внимание, что приложение изменяет ответственного только в активных сущностях CRM. Если сделка завершена (успешно или неудачно), смена ответственного не произойдет, даже если такие сделки отмечены для обработки.

Быстрая смена позволяет выбрать Пользователя и передать по нему все активные сущности, на одного или нескольких пользователей

По результатам, если приложение меняет ответственного в любой сущности CRM, оставляется комментарий в таймлайне о том из какой сущности был запущен процесс. Во вкладке сущности можно посмотреть всю историю по данной сущности когда и что запускалось.

CRM-форма появится здесь

Оставьте предложение

Наши менеджеры обработают ваши запрос и свяжутся с вами, выяснят ваши пожелания по приложению и ответят о возможности реализации.

Контакты

info@cassoft.ru

@cassoftSupport_bot

+7 (987) 79-55-901